Stuart Blair
Canterbury Consulting
Como director de investigación y accionista de la empresa, el Sr. Blair es responsable de todas las funciones relacionadas con la investigación sobre gestores de inversión, clases de activos y mercados de capitales. El Sr. Blair supervisa las actividades de los cinco Comités de Clases de Activos de Canterbury, y preside los Comités de Investigación de Gestores de Fondos de Cobertura y de Capital Riesgo, así como los Comités de Mercados de Capitales y de Canterbury Outsourced CIO. Antes de incorporarse a Canterbury, el Sr. Blair fue director de renta variable pública e investigación en Sobrato Capital, la plataforma de inversión en valores de The Sobrato Organization. Allí sus responsabilidades incluían la investigación de amplias clases de activos, la diligencia debida de gestores en activos públicos y privados, y la optimización fiscal tanto de fondos de inversión sujetos a impuestos como de una gran fundación benéfica. Antes de trabajar en Sobrato Capital, el Sr. Blair fue analista sénior en Canterbury, donde se centró en la asignación de activos, la investigación de gestores y los supuestos del mercado de capitales. El Sr. Blair es licenciado en Finanzas por la Universidad Estatal de California, Long Beach, y es Analista Colegiado de Inversiones Alternativas.
Feroz Ansari
Compak Asset Management
Director principal y gestor de carteras. Tiene el certificado CFP® (Certified Financial Planner™). Posee un MIM (Máster en Gestión Internacional) por la ASU - Thunderbird, Graduate School of International Management, Arizona, y un MBA por el Institute of Business Administration, Karachi, Pakistán. Ha cursado programas de gestión de riesgos, negociación, gestión de carteras, liderazgo y gestión financiera en la Universidad de Oxford (Inglaterra), INSEAD (Francia), Citibank Training Center-Singapur, Euromoney (Nueva York) y Emirates Bank Training Center (Dubai). Feroz Ansari publicó un trabajo de investigación sobre mecanismos duales de tipos de cambio y ha impartido programas de formación sobre gestión de tesorería y divisas.
Antes de incorporarse a Compak, Feroz trabajó en banca y gestión de tesorería. Ocupó cargos en Banque Indosuez, Faysal Bank y Emirates Bank International. Feroz cuenta con más de 22 años de experiencia en banca, gestión de tesorería, asignación de activos y gestión de activos. Comenzó su carrera en 1993 como Asociado de Tesorería en Banque Indosuez y ocupó los cargos de Tesorero, Jefe de Tesorería y Banca Corporativa y Director General Adjunto en Emirates Bank.
Feroz disfruta jugando al golf con sus dos hijos y le encanta leer y mantenerse informado. Le gusta viajar a distintos lugares para jugar al golf con sus hijos. Ha hecho un "hoyo en uno" y su puntuación más baja fue de 79, pero eso fue hace 15 años. Ahora se alegra de superar los 90. A Feroz le apasiona leer y aprender. Pertenece a un club de lectura local formado principalmente por sus amigos íntimos.
Feroz también ha sido seleccionado para formar parte del Consejo Asesor de Clientes de los Servicios de Asesoramiento Patrimonial de Fidelity Investment Institutional Service Company. También participa activamente en la comunidad local. Forma parte del Consejo de Asesores del Center for Investment and Wealth Management (CIWM) de la Universidad de California-Irvine. En el CIWM participa en numerosos subcomités de "Educación Financiera".
Tere Segarra
Pacific Life Foundation
Kevin Wiest
Windes
Kevin tiene casi 20 años de experiencia en contabilidad pública y es socio del departamento de Servicios Contables y Fiscales de la firma. Antes de unirse a Windes en 2019, Kevin fue socio de una firma de contabilidad pública regional establecida, donde se especializó en Estates & Trusts.
El enfoque profesional de Kevin es ayudar a las personas de alto patrimonio neto y sus familias a minimizar los impuestos a través de su amplio conocimiento del impuesto sobre la renta individual, los impuestos sobre sucesiones y transferencias, el impuesto sobre la renta fiduciaria, el impuesto sobre donaciones, el impuesto sobre la transferencia de saltos generacionales, así como la planificación postmortem y la administración de sucesiones y fideicomisos.
Kevin también tiene experiencia en cuentas fiduciarias preparadas para fideicomisos y sucesiones y presentadas ante los tribunales de justicia apoyando la mediación y el litigio cuando han surgido disputas de beneficiarios.
Wendy Chen
Atlantic Trust Private Wealth Management
Wendy Chen es gestora de relaciones en la oficina de Newport Beach de CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management, con más de 16 años de experiencia en el sector. En este puesto, su principal cometido es gestionar las relaciones con los clientes y aplicar estrategias diseñadas para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros.
También colabora estrechamente con los clientes y sus asesores para crear y aplicar soluciones de gestión patrimonial a medida y contribuye a varias iniciativas de la empresa relacionadas con el compromiso de los empleados y las mujeres.
Wendy es licenciada en Estudios Jurídicos por la Universidad de California, Berkeley, y trabaja como voluntaria en la organización German Shepherd Rescue of Orange County. Además, forma parte del consejo asesor del Center for Investment and Wealth Management (CIWM) de la Escuela de Negocios Paul Merage de la Universidad de California en Irvine.
Kara Duckworth, CFP®
Duckworth Wealth Advisors
LIFEvest Chairperson
Kara es gestora de patrimonios y Directora General de Experiencia del Cliente y Asesora de Clientes de la empresa. Gestiona las relaciones con los clientes, presta servicios de planificación financiera y forma parte del comité de inversiones de la empresa. Considérela una amiga que le dirá la verdad. Kara también gestiona los servicios de oficina personal de la empresa. Para Kara, ver a un cliente alcanzar un sueño es la parte más gratificante de su trabajo.
Nombrada "5-Star Wealth Manager" por la revista Orange Coast, Kara estudió en la Universidad de California en Riverside y es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Phoenix. Ella es un Planificador Financiero Certificado ® y un miembro de la Asociación de Planificación Financiera. Kara forma parte del consejo del Center for Investment and Wealth Management (CIWM) de la Escuela de Negocios Paul Merage de la Universidad de California, Irvine. Como si eso no la mantuviera lo suficientemente ocupada, también presidió el comité directivo del Programa Residencial de Verano de Alfabetización Financiera de la escuela durante cinco años.
