Pacific Life LIFEvest Financial Literacy Program Overview
Empowering, Guiding, and Inspiring First-Generation Students
Our mission is to provide financial literacy and professional development to underserved students in Orange County, providing them with the necessary tools to strategically navigate their future careers and financial wellbeing.
Through the Todd and Lisa Halbrook Center for Investment and Wealth Management, the Pacific Life LIFEvest Financial Literacy Summer Residential Program provides guidance in financial planning and college-readiness for the underserved, first-generation, current 8th and 9th graders in Southern California. Throughout the program, students will engage in a free in-person week-long curriculum with a driving goal of providing financial literacy and higher education access to all. Participants will have the opportunity to devise their own financial, educational, and career plans under the mentorship of faculty and industry professionals, in addition to receiving exposure to the business world and networking.
- 100% Percentage of students who identify as first-generation (2024 data).
- 1.5k+ Students and families supported over 14 years.
- 75% College enrollment rate of program participants (2020 data)
Applications for the 2025 LIFEvest program will open in January 2025. Please check back soon!
General Information
SUNDAY: Budgeting
MONDAY: Career Planning
TUESDAY: Educational Planning
WEDNESDAY: Investment & Retirement
THURSDAY: Financial Planning
FRIDAY: The LIFEplan Presentation
We want to express our heartfelt appreciation for your tremendous support in helping us spread the word about our program. We are grateful to have the opportunity to collaborate with a diverse array of schools and organizations throughout Southern California, including Orange, Los Angeles, and Riverside counties. Your efforts in identifying exceptional candidates have been instrumental in shaping a brighter future for education. Thank you for being an invaluable part of our success.
We are happy to connect with your students and families to tell them about LIFEvest throughout the academic year. If you are interested in hosting us at your school (e.g. tabling, presentation, career fairs, parent nights, etc.), please reach out to us to schedule something for your school or organization.
Why LIFEvest?
Featured Stories
LIFEvest has received a $2 million gift from the Pacific Life Foundation, the philanthropic arm of the Newport Beach-based insurance company.
"Through the partnership, we aim to instill a lifelong curiosity in personal finance and provide students the necessary financial skills and confidence to pursue a college education."
Capital Group has teamed up with UC Irvine to add a fourth week to increase the number of students through the program.
"The goal of this program is to prepare and motivate students to be the first in their families to go to college using financial literacy education."
Parsmi Rajput learned valuable lessons about networking, finances, and strategic planning while attending the Future Leaders Initiative and Pacific Life LIFEvest programs this summer.
Support Opportunities
All donations directly support the LIFEvest student scholarships. It is the Center’s goal to create an endowment or receive multiple year pledges from donors to provide LIFEvest program scholarships to at least 100 students annually. Together, we can create a brighter future – helping teens build a meaningful life plan by creating lasting financial and educational goals.
Sponsor-A-Scholar ($2,100)
- Make a positive difference in the life of one student by enabling him or her to attend the week-long program free of charge. This amount includes housing, meals, transportation and materials.
Endowed UCI CIWM LIFEvest Student Scholarship ($50,000)
- Support 9th and 10 grade students from underserved communities in becoming the next generation of industry leaders by endowing a student scholarship in perpetuity. The gift is payable over five years.
Endowed UCI CIWM LIFEvest Financial Literacy Program Sponsor ($5,000,000)
- Name the LIFEvest Financial Literacy Program, honoring a family or corporate legacy. Your gift would allow the program to continue in perpetuity and for the Center to explore follow-up initiatives for our scholars, assisting and tracking them throughout their academic careers. This gift is payable over five years. In the unlikely event that we do not reach the minimum required to establish and endowed fund, the contributions raised will be used for the same purpose from a current-use fund.
Volunteers and Sponsors, there are many ways to get involved!
- Become a "Friendraiser"
- Host a corporate event
- Host a team building event
- Participate during the week as a volunteer
Please contact ciwm@merage.uci.edu for more information.
Stuart Blair
Canterbury Consulting
As the director of research and a shareholder of the firm, Mr. Blair is responsible for all functions related to research on investment managers, asset classes, and capital markets. Mr. Blair oversees the activities for all five of Canterbury’s Asset Class Committees, serving as chair of the Hedge Funds and Private Equity Manager Research Committees, as well as the Capital Markets and the Canterbury Outsourced CIO Committees. Prior to joining Canterbury, Mr. Blair was the director of public equity and research at Sobrato Capital, the securities investment platform of The Sobrato Organization. There his responsibilities included broad asset class research, manager due diligence on public and private assets, and tax optimization of both taxable investment pools and a large charitable foundation. Prior to Sobrato Capital, Mr. Blair was a senior analyst at Canterbury, where he focused on asset allocation, manager research, and capital market assumptions. Mr. Blair holds a Bachelor of Science in finance from California State University, Long Beach and is a Chartered Alternative Investment Analyst.
Feroz Ansari
Compak Asset Management
Senior Principal and Portfolio Manager. He is a CFP® (Certified Financial Planner™)
Prior to joining Compak, Feroz worked in banking and treasury management. He held positions at Banque Indosuez, Faysal Bank and Emirates Bank International. Feroz has over 22 years of experience in banking, treasury management, asset allocation
Feroz enjoys playing golf with his two boys and he loves to read and stay informed. He likes to travel to different places to play golf with his boys. He has had one “hole in one” and his lowest score was 79, but that was 15 years ago! Now he is happy to break 90. Feroz has a passion for reading and learning. He belongs to a local book club that is mostly comprised of his close friends.
Feroz has also been selected to serve on the Client Advisory Council of Wealth Advisor Services at Fidelity Investment Institutional Service Company. He is also active in the local community. He serves on the Board of Advisors of
Tere Segarra
Pacific Life Foundation
Kevin Wiest
Windes
Kevin has nearly 20 years of experience in public accounting and is a partner in the firm’s Tax & Accounting Services department. Prior to joining Windes in 2019, Kevin was a partner with an established regional public accounting firm, where he specialized in Estates & Trusts.
Kevin’s professional focus is helping high-net-worth individuals and their families minimize taxes through his extensive knowledge of individual income tax, estate and transfer taxes, fiduciary income tax, gift tax,
Kevin also has experience in fiduciary accountings prepared for trusts and estates and filed with courts of law supporting mediation and litigation where beneficiary disputes have arisen.
Wendy Chen
Atlantic Trust Private Wealth Management
Wendy Chen is a relationship manager in CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management's Newport Beach office, with more than 16 years of industry experience. In this role, her primary focus is to manage client relationships and implement strategies designed to help clients achieve their financial goals.
She also works closely with clients and their advisors to create and implement tailored wealth management solutions and contributes to several of the firm’s employee engagement and women’s initiatives.
Wendy earned a Bachelor of Arts degree in legal studies from the University of California, Berkeley and volunteers with the German Shepherd Rescue of Orange County. Additionally, she sits on the advisory board for the Center of Investment and Wealth Management at the University of California, Irvine's Paul Merage School of Business.
Kara Duckworth, CFP®
Duckworth Wealth Advisors
LIFEvest Chairperson
Kara is a wealth manager and the firm’s Managing Director of Client Experience and Client Advisor. She manages client relationships, provides financial planning services and serves on the firm’s investment committee. Think of her as a friend who will tell you the truth. Kara also manages the firm’s personal office services. To Kara, seeing a client achieve a dream is the most rewarding part of her job.
Named a “5-Star Wealth Manager” by Orange Coast magazine, Kara attended UC Riverside and holds a Bachelor of Science degree in Business Administration from the University of Phoenix. She is a Certified Financial Planner® and a member of the Financial Planning Association. Kara sits on the board of the Center for Investment and Wealth Management for the Paul Merage School of Business at the University of California, Irvine. As if that doesn’t keep her busy enough, she also chaired the steering committee for the school’s Financial Literacy Summer Residential Program for five years.
Black Tie Gala
- On Saturday, June 1, 2019 Lead OC and the Center for Investment and Wealth Management combined efforts to host the gala in honor of The Pacific Life LIFEvest program. LEAD OC’s mission is to alleviate the financial burdens of these charities and raise awareness for local philanthropic causes allowing them to fully dedicate their efforts towards affecting positive change. We combined efforts to host a Gala in support of Financial Literacy.
Hearts for Children
- LEAD-OC, a group of young professionals dedicated to collectively impacting the Orange County community with their philanthropic endeavors, recently made the LIFEvest Financial Literacy Program their “Charity of Choice” for 2019 which will seed an endowment fund ensuring 1000’s of deserving teens from underserved communities will be able to realize their dream of being the first in their families to graduate from college! LEAD-OC kicked off this fundraising campaign with its 7th Annual Hearts for Children “Sip and Support” on Friday, January 25, 2019, at the UCI Paul Merage School of Business. It was an amazing event with wine tasting from six different wineries, live music, LIFEvest alumni and their families, and a great program with Dean Eric Spangenberg that provided a wonderful overview of UCI, The Merage School, and the Pacific Life LIFEvest program.
Get Involved as a Residential Advisor
The Center for Investment and Wealth Management (CIWM) at The Paul Merage School of Business is looking to expand its team of Resident Advisors for the annual Pacific Life LIFEvest Financial Literacy Summer Program. We are in search of dedicated individuals who possess a deep commitment to guiding and mentoring students from diverse socioeconomic backgrounds in the realms of financial literacy and college planning. We encourage applications from enthusiastic candidates who are passionate about working with high school students and who possess relevant experience in mentoring, tutoring, or coaching.
Paid spring training with additional stipend pay for summer weeks.
Applications for the 2025 LIFEvest Residential Advisor Position are now open!
Get Involved as a Summer Volunteer
The Todd & Lisa Halbrook Center for Investment & Wealth Management (CIWM) is seeking volunteers to support our summer youth programs. Please sign up if interested!
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Programa de educación financiera LIFEvest
Empoderar, guíar e inspirar a los estudiantes de primera generación
Nuestra misión es brindar la educacion financiera y desarollo profesional a estudiantes desatenidos en el sur de California, equipandolos con las herramientas necesarias para navegar en sus futuras careras y su bienestar financiero.
El programa de educación financiera residencial de verano LIFEvest de Pacific Life brinda orientación en planificación financiera y preparación universitaria para los estudiantes desatendidos, de primera generación, que actualmente estan en el octavo y noveno grado en el sur de California. Durante el programa gratuito de una semana de duración, los estudiantes tendrán numerosas oportunidades de aprender sobre temas como elaboración de presupuestos, ahorro, inversión e incluso jubilación mientras viven en los dormitorios de un campus universitario. Los participantes tendrán la oportunidad de hacer sus propios planes financieros, educativos y profesionales bajo la tutoría de profesionales de la industria, además de recibir exposición al mundo empresarial y networking.
- 100% Porcentaje de estudiantes que se identifican como de primera generación (datos de 2024).
- 1.5K+ Estudiantes y familias apoyados durante catorce años
- 75% Tasa de matriculación universitaria de los participantes del programa (datos de 2020)
Información general
LUNES: Planificación de la carera
MARTES: Planificación educativa
MIERCOLES: Inversión y jubilación
JUEVES: Planificación financiera
VIERNES: La presentación de LIFEvest
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su tremendo apoyo al ayudarnos a difundir nuestro programa. Estamos agradecidos de tener la oportunidad de colaborar con una amplia gama de escuelas y organizations en todo el sur de California, incluidos los condados de Orange, Los Angeles y Riverside. Sus esfuerzos por identificar candidatos excepcionales han sido fundamentales para dar forma a un futuro más brillante para la educación. Gracias por ser una parte invaluable por nuestro éxito.
Estaremos encantados de conectarnos con sus estudiantes y familias para contarles sobre LIFEvest durante todo el año académico. Si está interesado en recibirnos en su escuela (por ejemplo, presentaciones, ferias profesionales, noches para padres, etc.), comuniquese con nosotros para programar algo para su escuela u organización.
Por qué LIFEvest?
Artículos destacados
LIFEvest ha recibido una donación de dos millones de dolares de Pacific Life Foundation, el brazo filantrópico de la compañías de seguros con sede en Newport Beach.
“A traves de la asociación, nuestro objetivo es inculcar una curiosidad permanente por las finanzas
personales y brindar a los estudiantes las habilidades financieras y la confianza necesarias para seguir una educación universitaria.”
Capital Group se ha asociado con UC Irvine para agregar una cuarta semana para aumentar la cantidad de estudiantes a través del programa.
"El objetivo de este programa es preparar y motivar a los estudiantes para que sean los primeros en sus familias en ir a la universidad utilizando la educación financiera".
Parsmi Rajput aprendió valiosas lecciones sobre redes, finanzas y planificación estratégica mientras asistía a los programas Future Leaders Initiative y Pacific Life LIFEvest este verano.
Oportunidades de soporte
Todas las donaciones apoyan directamente las becas para estudiantes LIFEvest. El objetivo del Centro es crear una donación o recibir promesas de varios años de donantes para proporcionar becas del programa LIFEvest a al menos 100 estudiantes anualmente. Juntos, podemos crear un futuro mejor: ayudando a los adolescentes a construir un plan de vida significativo mediante la creación de metas financieras y educativas duraderas.
Patrocinar a un académico ($2,100)
- Hacer una diferencia positiva en la vida de un estudiante permitiéndole asistir al programa de una semana de forma gratuita. Este monto incluye alojamiento, alimentación, transporte y materiales.
Beca para estudiantes UCI CIWM LIFEvest dotada ($ 50,000)
- Apoyar a los estudiantes de noveno y décimo grado de comunidades desatendidas para que se conviertan en la próxima generación de líderes de la industria al otorgarles una beca estudiantil a perpetuidad. La donación se pagará en cinco años.
Patrocinador del programa de educación financiera UCI CIWM LIFEvest ($5,000,000)
- Nombrar el Programa de Educació n Financiera LIFEvest, en honor a un legado familiar o corporativo. Su donación permitiría que el programa continúe a perpetuidad y que el Centro explore iniciativas de seguimiento para nuestros académicos, ayudándolos y dándoles seguimiento a lo largo de sus carreras académicas. Esta donación se pagará a lo largo de cinco años. En el improbable caso de que no alcancemos el mínimo requerido para establecer un fondo de dotación, las contribuciones recaudadas se utilizarán para el mismo propósito de un fondo de uso actual.
Voluntarios y Patrocinadores, ¡hay muchas maneras de participar!
- Conviértete en un "recaudador de amigos"
- Organizar un evento corporativo
- Organizar un evento de formación de equipos
- Participa durante la semana como voluntario.
Comuníquese con ciwm@merage.uci.edu para obtener más información.
Stuart Blair
Canterbury Consulting
Como director de investigación y accionista de la empresa, el Sr. Blair es responsable de todas las funciones relacionadas con la investigación sobre administradores de inversiones, clases de activos y mercados de capital. El Sr. Blair supervisa las actividades de los cinco comités de clases de activos de Canterbury y se desempeña como presidente de los comités de investigación de administradores de fondos de cobertura y de capital privado, así como de los comités de mercados de capitales y de CIO subcontratados de Canterbury. Antes de unirse a Canterbury, el Sr. Blair fue director de investigación y capital público en Sobrato Capital, la plataforma de inversión en valores de The Sobrato Organization. Allí, sus responsabilidades incluían una amplia investigación de clases de activos, la debida diligencia de los administradores sobre activos públicos y privados y la optimización fiscal de los grupos de inversión sujetos a impuestos y de una gran fundación benéfica. Antes de Sobrato Capital, el Sr. Blair fue analista senior en Canterbury, donde se centró en la asignación de activos, la investigación de gestores y los supuestos del mercado de capitales. El Sr. Blair tiene una licenciatura en finanzas de la Universidad Estatal de California en Long Beach y es un analista colegiado de inversiones alternativas.
Feroz Ansari
Compak Asset Management
Principal senior y gestor de cartera. Tiene la certificación CFP® (Certified Financial Planner™). Tiene un título MIM (Maestría en Gestión Internacional) de ASU - Thunderbird, Escuela de Graduados en Gestión Internacional, Arizona, y un MBA del Instituto de Administración de Empresas, Karachi, Pakistán. Ha completado programas de gestión de riesgos, comercio, gestión de carteras, liderazgo y gestión financiera en la Universidad de Oxford en Inglaterra, INSEAD en Francia, Citibank Training Center-Singapur, Euromoney en Nueva York y Emirates Bank Training Center en Dubai. Feroz Ansari publicó un artículo de investigación sobre los mecanismos de tipo de cambio dual y ha llevado a cabo programas de capacitación para la gestión de tesorería y divisas.
Antes de unirse a Compak, Feroz trabajó en banca y gestión de tesorería. Ocupó cargos en Banque Indosuez, Faysal Bank y Emirates Bank International. Feroz tiene más de 22 años de experiencia en banca, gestión de tesorería, asignación de activos y gestión de activos. Comenzó su carrera en 1993 como asociado de tesorería en Banque Indosuez y ocupó el cargo de tesorero, jefe de tesorería y banca corporativa y director general adjunto en Emirates Bank.
A Feroz le gusta jugar al golf con sus dos hijos y le encanta leer y mantenerse informado. Le gusta viajar a diferentes lugares para jugar al golf con sus hijos. Ha hecho un “hoyo en uno” y su puntuación más baja fue 79, ¡pero eso fue hace 15 años! Ahora está feliz de haber superado los 90. A Feroz le apasiona leer y aprender. Pertenece a un club de lectura local que está compuesto principalmente por sus amigos cercanos.
Feroz también ha sido seleccionado para formar parte del Consejo Asesor de Clientes de Wealth Advisor Services en Fidelity Investment Institutional Service Company. También participa activamente en la comunidad local. Es miembro de la Junta de Asesores del Centro de Inversiones y Gestión Patrimonial (CIWM) de la Universidad de California-Irvine. En CIWM forma parte de numerosos subcomités de “alfabetización financiera”.
Tere Segarra
Pacific Life Foundation
Kevin Wiest
Windes
Kevin tiene casi 20 años de experiencia en contabilidad pública y es socio del departamento de Servicios Contables e Impuestos de la firma. Antes de unirse a Windes en 2019, Kevin fue socio de una firma de contabilidad pública regional establecida, donde se especializó en Patrimonios y Fideicomisos.
El enfoque profesional de Kevin es ayudar a las personas de alto patrimonio neto y sus familias a minimizar los impuestos a través de su amplio conocimiento del impuesto sobre la renta individual, impuestos sobre el patrimonio y las transferencias, el impuesto sobre la renta fiduciario, el impuesto sobre donaciones, el impuesto sobre las transferencias por salto generacional, así como la planificación post mortem y el impuesto sobre la herencia. y administración de fideicomisos.
Kevin también tiene experiencia en contabilidades fiduciarias preparadas para fideicomisos y sucesiones y presentadas ante tribunales de justicia que respaldan la mediación y los litigios donde han surgido disputas entre beneficiarios.
Wendy Chen
Atlantic Trust Private Wealth Management
Wendy Chen es gerente de relaciones en la oficina de Newport Beach de CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management, con más de 16 años de experiencia en la industria. En este puesto, su enfoque principal es gestionar las relaciones con los clientes e implementar estrategias diseñadas para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
También trabaja en estrecha colaboración con clientes y sus asesores para crear e implementar soluciones de gestión patrimonial personalizadas y contribuye a varias de las iniciativas de mujeres y de compromiso de los empleados de la empresa.
Wendy obtuvo una licenciatura en estudios jurídicos de la Universidad de California, Berkeley y es voluntaria del Rescate del Pastor Alemán del Condado de Orange. Además, forma parte del consejo asesor del Centro de Inversiones y Gestión Patrimonial de la Escuela de Negocios Paul Merage de la Universidad de California en Irvine.
Kara Duckworth, CFP®
Duckworth Wealth Advisors
LIFEvest Chairperson
Kara es gestora patrimonial y directora general de experiencia del cliente y asesora del cliente de la empresa. Gestiona las relaciones con los clientes, proporciona servicios de planificación financiera y forma parte del comité de inversiones de la empresa. Piensa en ella como una amiga que te dirá la verdad. Kara también gestiona los servicios de oficina personal de la empresa. Para Kara, ver a un cliente lograr un sueño es la parte más gratificante de su trabajo.
Nombrada “Gerente de patrimonio de 5 estrellas” por la revista Orange Coast, Kara asistió a UC Riverside y tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Phoenix. Es Planificadora Financiera Certificada® y miembro de la Asociación de Planificación Financiera. Kara forma parte de la junta directiva del Centro de Inversiones y Gestión Patrimonial de la Escuela de Negocios Paul Merage de la Universidad de California, Irvine. Como si eso no la mantuviera lo suficientemente ocupada, también presidió el comité directivo del Programa Residencial de Verano de Educación Financiera de la escuela durante cinco años.
Gala de corbata negra
- El sábado 1 de junio de 2019, Lead OC y el Centro de Inversiones y Gestión Patrimonial combinaron esfuerzos para organizar la gala en honor al programa The Pacific Life LIFEvest. La misión de LEAD OC es aliviar las cargas financieras de estas organizaciones benéficas y crear conciencia sobre las causas filantrópicas locales, permitiéndoles dedicar plenamente sus esfuerzos a lograr un cambio positivo. Combinamos esfuerzos para organizar una Gala en apoyo a la Educación Financiera.
Corazones para niños
- LEAD-OC, un grupo de jóvenes profesionales dedicados a impactar colectivamente a la comunidad del Condado de Orange con sus esfuerzos filantrópicos, recientemente hizo del Programa de Educación Financiera LIFEvest su “organización benéfica preferida” para 2019, que generará un fondo de dotación que garantizará que miles de adolescentes merecedores de ¡Las comunidades desatendidas podrán hacer realidad su sueño de ser las primeras en sus familias en graduarse de la universidad! LEAD-OC inició esta campaña de recaudación de fondos con su séptima edición anual de Hearts for Children “Sip and Support” el viernes 25 de enero de 2019 en la Escuela de Negocios UCI Paul Merage. Fue un evento increíble con cata de vinos de seis bodegas diferentes, música en vivo, ex alumnos de LIFEvest y sus familias, y un excelente programa con el decano Eric Spangenberg que brindó una maravillosa descripción general de UCI, The Merage School y el programa Pacific Life LIFEvest.
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